東芝の半導体売却先候補韓国SKハイニックスが丸ごと買収を検討!実現の可能性は?反応まとめ「借金返して、やる事有るの」「また外資に奪われますよ」

100%売却もありという方針の東芝の半導体部門の売却先候補の韓国SKハイニックスが丸ごと買収を検討している。
実現の可能性はどの程度あるか?虎の子東芝メディカルをキャノンに売却した経験は果たして生きたのか?反応もまとめた。

東芝の半導体売却先候補韓国SKハイニックスが丸ごと買収を検討!実現の可能性は?反応まとめ

東芝はウェスティングハウスの子会社がらみの原子力事業で7125億円の巨額損失を計上し、
2016年4~12月期が4999億円の赤字となって、昨年12月末時点で1912億円の債務超過の見込みとのことだ。

このため、稼ぎ頭の優良部門NAND事業(フラッシュメモリー)を分社化(新会社名、東芝メモリ株式会社)し、
その新会社の新株を売却して、売却益で債務超過を回避することを決めた。

分社化する半導体事業の価値は1兆5000億円規模とされ、
1兆円以上を調達するには3分の2以上の株式を売却する必要があり、
当初の20%程度売却して経営権は残すとのプランの実施は困難となり、100%売却もありという方針に変わった。

東芝メモリは、四日市工場を拠点としており、電源が切れてもデータが消えないメモリー型半導体で、
モバイル機器やモノのインターネットの普及に伴い急成長しているNAND型フラッシュメモリーを生産する会社となる。
東芝から約9千人、関連会社から約1千人が移る予定だ。

現在、東芝メモリの買収には5社以上が関心を示している。
米国 ウエスタンデジタル(WD) 東芝とNANDを共同開発・製造している
マイクロン  NANDメーカー
台湾 鴻海精密工業    電子機器の受託製造サービス(EMS)
韓国 SKハイニックス  NANDメーカー
中国 紫光集団(長江ストレージ) NORフラッシュメモリ製造の半導体メーカーだが、NANDについては、今後生産すると発表。

世界でNANDを製造しているのは、韓国サムスン電子(33%)、東芝と米ウェスタンデジタル(WD/34%)、
米マイクロンと米インテル(24%)、韓国SKハイニックス(8%)の4グループである(カッコ内シェア)。

この中で、韓国SKハイニックスは「東芝の新たな提案に従い、東芝の半導体事業の株式を50%確保するという内部の方針を固め、
入札に向けて詳細条件を検討中」と関係者が述べた。
SKハイニックスが買収に成功すれば、NAND型フラッシュメモリー分野で5位から一気にシェア2位に躍り出る。
必要とされる1兆5000億円規模の買収資金を調達するために、財務的投資者の支援を受ける方向で検討しているとのことだ。(朝鮮日報参照)。

問題は、同業他社であるため、独占禁止法に抵触する可能性があることと、
日本が半導体技術の海外流出を嫌って、海外メーカーの買収阻止に動くのではという点である。

しかし、この海外企業の買収アレルギーは、ホンハイのシャープ買収で、緩和され、
最近シャープの再建に光が見てて来たこともあって、海外企業による買収の可能性はあると思われる。

現在のこの状況は、ちょうど1年前に東芝が優良子会社東芝メディカルをキャノンに売却したときの経緯を思い起こさせる。

東芝メディカルをキャノンに売却した経緯

東芝は、2016年3学期末に債務超過寸前という財務を立て直すために、
東芝メディカルの売却益を同期中になんとしても計上する必要があった。
そのため、入札で競合した富士フイルム「極めてトリッキー」といわれたほどの手法をキャノンに取らせた。

すなわち、キャノンは特定目的会社MSホールディングスを設立し、
一時的にこの会社が東芝メディカルを買収したことにして、MSHから東芝へ入金を済ませ期限に間に合わせた。
その後に、各国の独禁法審査に入るということにした。
後に、キャノンは公取委から注意を受け、2度と同じことをやらないことを約束したということだ。

そこまで、やって避けた期末の債務超過も今回は、避けようもない事態となって、
2月上旬に実施した入札をやり直して3月中に1次入札を行い、5月をめどに絞り込むことにしている。

今回の事態に対する日本の反応を見てみましょう。

東芝の半導体事業売却に関する日本の反応

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残った事業で、何がやれるのか、技術が海外に流出してしまわないかと心配し、また疑問に思う反応が随分あった。

2018年3月期には、債務超過となる見通しで株主資本がマイナスになれば、
東京証券取引所のルールにより、東証1部から2部に指定替えされる。
1年前にあれほど無理して避けようとした期末の債務超過を避けることができず、
2部への降格が確実視されている。シャープも昨年に降格している。

また、東芝は、半導体事業の価値は1兆5000億円規模といわれる事業を
2兆~2.5兆円で売りたいとの意向を最近示しているようだ。
東芝メディカル売却の時に、当初言われていた価格をどんどん釣り上げ、
キャノンは高値掴みをしたのでは、とまで言われた。

1年前のあの事例から学んだのは、それだけなのか?
同じことを何度も繰り返し、ますます事態を悪化させているようにしか見えない。

当然のことで当事者は十分視野に入れているとは思いますが、売却価格だけでなく、
優良な半導体技術や社員の将来のことなど全体を考えてぜひ売却先の判断をしてもらいたいと思います。

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